Begleitet von seinen Freunden und Beschützern wächst Equinox von einem Kleinkind zu einem zwölfjährigen Jungen heran. Kurz nach seinem zwölften Geburtstag steht ein aufregendes Ereignis an: sein großer Auftritt in einer Schulaufführung. Alle glauben an ihn, aber im Scheinwerferlicht vergisst Equinox plötzlich alles und bringt keinen Ton mehr heraus. Er möchte vor Scham im Boden versinken, sich nur noch verkriechen.

Auf der Flucht vor sich selbst und seinen Gefühlen findet er sich plötzlich in einer seltsamen Welt wieder: Er begegnet Rido und Gioia, die ihn zu ihrer fröhlich-verrückten Party einladen. Paura und Panico jagen ihm große Angst ein. Amarao will ihn überzeugen, dass die Liebe die Lösung für alles ist. Rabbio und Furia stecken alle mit ihrer Wut an. Die Begegnung mit Tristezza und Dolores lässt Equinox schließlich unendlich traurig und einsam zurück. Wie soll er aus diesem Labyrinth nur wieder herausfinden?